삼성바이오로직스, 유상증자 1차 발행가 117만4천원 확정…조달액 2조6,650억원으로 줄어

삼성바이오로직스는 10월 1일 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시를 정정했다. 이 정정으로 1차 발행가액이 1주당 117만4,000원으로 정해졌다. 기존 예정가 132만2,000원보다 낮다. 신주 수는 227만주로 같지만 발행가가 내려가면서 조달 예정액은 2조6,649억8,000만원으로 줄었다. 처음 발표한 규모는 약 3조원이었다. 정정 공시에 적힌 자금 사용 목적은 전액 타법인 증권 취득이다. 보도에 따르면 이는 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수와 관련돼 있다.

연합인포맥스는 삼성바이오로직스가 8월 28일 증자를 발표한 뒤 주가가 12.5% 내렸다고 10월 2일 보도했다. 이 매체는 상반기 말 연결 주당순이익 1만9,462원에 신주 227만주를 반영하면 1만8,551원이 되며, 약 4.7% 줄어드는 효과가 있다고 분석했다. 회사도 투자설명서에서 우리사주조합 청약분을 뺀 신주에는 보호예수가 없어 물량이 나올 수 있다고 밝혔다.

최종 발행가는 11월 4일을 기준으로 산정되며, 확정 발행가는 11월 5일 공시될 예정이다. 청약은 11월 9~10일, 납입은 11월 17일, 신주 상장은 11월 30일로 예정돼 있다.

출처
- https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261001000449 (유상증자결정 기재정정)
- https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4437539
- https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?key=202610012321126640104639
- https://www.bosoop.com/disclosures/20261001000449/

본 글은 공시·보도 내용을 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.

제작자: 신이 말했다
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